Gemakkelijk: correspondentie uit je CRM
Steeds meer bedrijven implementeren Microsoft CRM. Ook Aia Software staat op het punt om Microsoft CRM in gebruik te nemen. Voor de meeste organisaties is het ideaal om correspondentie en andere documenten vanuit hun CRM systeem te kunnen maken, gebruik makend van de gegevens uit de CRM database. Welke functionaliteit heeft ITP te bieden in combinatie met Microsoft CRM?
Brievenboek in Microsoft CRM
Wanneer je de kracht van een effectief CRM systeem combineert met geïntegreerde documentcreatie kunnen medewerkers het juiste document maken met de juiste tekst en lay-out. Klaar om het vervolgens te sturen aan de juiste persoon via het juiste kanaal. Het ITP Brievenboek laat, gebaseerd op een CRM contact, relevante documenten zien die een medewerker kan maken en gebruiken. Het Brievenboek wordt volledig geïntegreerd in CRM en wordt weergegeven als een aparte tab.
Interactieve documentcreatie
Het maken van verschillende documenten voor correspondentie vereist interactie met de gebruiker/maker. Denk aan het maken van selecties, het selecteren van relevante tekstblokken en het invoeren van aanvullende informatie die niet beschikbaar is in de CRM database. Dit interactieve proces kan plaatsvinden in een browser, maar kan ook volledig geïntegreerd worden in CRM. Het interactieve proces van ITP speelt zich af in de CRM-gebruikersinterface, en helpt gebruikers om de geschikte documenten sneller te kunnen gebruiken. Deze gecombineerde oplossing stelt business users in staat om alle correspondentie te beheren, inclusief de templates en de tekstblokken.
Registratie
CRM software is ontwikkeld voor het beheren van klantrelaties, bezien vanuit verschillende invalshoeken. Persoonlijke, effectieve en consistente communicatie is essentieel voor het bouwen en onderhouden van langdurige klantrelaties met een hoge mate van betrokkenheid bij de klant. Resultaatdocumenten, gemaakt met ITP, worden automatisch geregistreerd in CRM als Activities. Op die manier vormen ze een overzicht van alle communicatie die er met een klant is geweest.
Makkelijke integratie
Integratie van ITP in Microsoft CRM is makkelijk. ITP integreert als een IFRAME zoals te zien in het screenshot. De ITP applicatie is toegevoegd aan Microsoft CRM door middel van een custom component en een IFRAME. Aia Software biedt een integratie framework voor deze gebieden.
Bottom line
De bottom line is dat er een stevige en schaalbare documentcompositie oplossing, het ITP Document Platform, beschikbaar is die naadloos integreert met Microsoft CRM. ITP biedt volledig ontwikkelde documentcompositie voor Microsoft CRM gebruikers.
En hoe zit het dan met Mail Merge?
ITP vervangt effectief CRM’s Mail Merge faciliteiten en, daarbovenop, gaat ITP in functionaliteit zelfs nog een stap verder. Het ITP Document Platform voegt functionaliteiten toe die veel verder gaan dan de originele functionaliteiten die Mail Merge biedt. Denk aan toegang tot complexe data structuren in CRM en ITP’s interactieve document compositie wizard.